Construisons la stratégie
qui donnera de l’avenir à
votre patrimoine.

Hexa Patrimoine accompagne les particuliers, familles, entrepreneurs et dirigeants souhaitant structurer, développer ou transmettre leur patrimoine avec une vision globale.

Ce premier échange nous permet de comprendre votre situation, vos objectifs, vos projets et les sujets patrimoniaux que vous souhaitez traiter. Votre conseiller peut ensuite déterminer la nature de l’accompagnement adapté à votre situation.

Oui. Vous pouvez échanger avec votre conseiller dans l’un de nos cabinets ou à distance, selon votre localisation et vos préférences.

Nous construisons d’abord votre stratégie patrimoniale et votre allocation en fonction de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon d’investissement et de votre profil. Les solutions sont ensuite étudiées dans ce cadre.

Notre mode de rémunération, les éventuels honoraires ainsi que les frais et rémunérations associés aux solutions recommandées vous sont présentés de manière transparente dans le cadre réglementaire applicable.

Oui. La relation dans la durée constitue une dimension essentielle de notre accompagnement. Votre conseiller pilote votre stratégie patrimoniale et peut mobiliser les compétences du réseau Hexa Patrimoine lorsque votre situation nécessite une expertise complémentaire.