Notre accompagnement
HEXA Patrimoine vous accompagne dans la gestion personnalisée de votre patrimoine en 4 étapes.
Un premier rendez-vous de découverte
Nous convenons ensemble d’un rendez-vous durant lequel nous découvrons vos besoins. Nous nous intéressons à vos attentes et à votre situation patrimoniale dans sa globalité.
Une étude précise selon vos objectifs
Sur la base des informations que vous nous avez communiquées, nous analysons votre situation. Nous vous préconisons les solutions adaptées à vos objectifs.
Un accompagnement personnalisé global*
HEXA PATRIMOINE vous propose une approche objective pour répondre à l’ensemble de vos sujets personnels. Nous optimisons ainsi votre situation grâce aux différentes solutions auxquelles nous avons accès.
Un suivi dans la durée
HEXA PATRIMOINE vous accompagne sur le long terme pour vous garantir une continuité de service et la meilleure satisfaction. Un suivi annuel est mis en place.
La gestion de patrimoine selon HEXA PATRIMOINE
La gestion de patrimoine est un métier de conseil, de suivi et d’encadrement. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un véritable chef d’orchestre pluridisciplinaire qui travaille en transversalité avec des notaires, des courtiers, des experts-comptables et des avocats fiscalistes. C’est le généraliste de la finance à qui confier vos questions les plus complexes : investissements financiers, protection et transmission de votre patrimoine, investissements immobiliers, retraite, fiscalité, régime matrimonial, vie de la société …
