Reconversion gestion de patrimoine : le guide complet
Vous envisagez de changer de carrière et vous avez une affinité pour les chiffres et la gestion financière ? La reconversion dans le domaine de la gestion de patrimoine pourrait être votre prochaine étape !
Comment se reconvertir dans la gestion de patrimoine ?
Vous souhaitez changer de carrière et vous êtes à l’aise avec les chiffres ? Une reconversion vers le métier de gestionnaire de patrimoine pourrait être fait pour vous ! Ce métier, axé sur la relation client, consiste à analyser la situation financière de ses clients pour leur proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins et à leur projet de vie. Le gestionnaire de patrimoine peut les orienter vers des placements sûrs tels que l’immobilier ou les assurances, ou vers des investissements plus risqués comme les crypto-actifs.
Avant toute recommandation, le gestionnaire de patrimoine effectue un bilan patrimonial et fiscal complet de ses clients, souvent très aisés (cadres supérieurs, dirigeants d’entreprise, rentiers, famille fortuné), afin de les orienter vers les placements financiers les plus pertinents. Il ne guide jamais ses clients vers un investissement sans avoir effectué au préalable une projection réaliste des rentrées d’argent attendues.
Le gestionnaire de patrimoine exerce dans les banques, les compagnies d’assurance, et peut également se mettre à son compte en statut libéral comme avec le réseau de franchise Hexa Patrimoine.
Pourquoi choisir le métier de gestionnaire de patrimoine pour une reconversion ?
Plusieurs raisons pourrait vous inciter à vous reconvertir dans la gestion de patrimoine. Ce métier des gestionnaires de patrimoine offre de nombreux avantages pour une reconversion professionnelle :
– Un grand sentiment de satisfaction lorsque les recommandations portent leurs fruits et dépassent les prévisions établies.
– Un salaire très attractif, même en début de carrière.
– Une grande diversité de clients et de missions, ce qui évite la monotonie au travail.
– La possibilité d’exercer partout en France.
– L’opportunité d’être engagée dans la finance durable grâce au réseau Hexa Patrimoine
Quelles sont les qualités requises pour réussir sa reconversion de gestionnaire de patrimoine ?
Pour réussir sa reconversion en tant que gestionnaire de patrimoine, il est important d’avoir de la rigueur, un bon esprit d’analyse et une certaine aisance avec les chiffres, car chaque conseil de placement financier peut avoir des conséquences importantes pour le client.
Le gestionnaire de patrimoine doit également avoir des connaissances juridiques, financières et fiscales, ainsi qu’une veille régulière sur l’actualité économique pour affiner la pertinence de ses recommandations. La pédagogie est également de mise, car les clients n’ont généralement pas le même niveau d’expertise. Des qualités relationnelles telles que le sens de l’écoute, la diplomatie et la capacité à défendre ses idées sans jamais rabaisser ou juger ses clients sont également essentielles.
Nos services Multi Familly Office à Lyon et partout en France
Notre Family Office intervient, bien entendu, à Lyon mais aussi partout où nos clients ont besoin. Nous avons développé une gamme de services adaptés aux besoins spécifiques des familles et des entreprises que nous accompagnons.
Quelle est la meilleure formation en gestion de patrimoine pour une reconversion ?
Pour devenir gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’une reconversion professionnelle, il est recommandé de viser un bac+5 (Master 2) dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque, de la finance, du droit ou de l’économie.
Des passerelles existent pour éviter de reprendre de longues années d’études, en fonction du niveau de votre dernier diplôme et de vos expériences professionnelles précédentes.
Il existe également de nombreuses formations, de quelques heures à plusieurs jours, souvent accessibles à distance, pour consolider et enrichir vos acquis en gestion de patrimoine tout au long de votre carrière.
<h2><strong> Quel est le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine après une reconversion pro ?</strong></h2>
Après une reconversion professionnelle, on peut s’attendre à un salaire relativement faible car votre carrière repart de 0. Cependant, en cas d’une reconversion dans la gestion de patrimoine, les salaires restent attractifs. En effet, le salaire d’un gestionnaire de patrimoine débutant peut facilement atteindre 2500 euros brut par mois, et peut doubler avec l’expérience.
Avec l’appui d’un réseau de franchise comme Hexa Patrimoine, vous disposez de toutes les clés pour rapidement vous constituer un salaire de référence satisfaisant.
Quelle évolution pour un gestionnaire de patrimoine dans le cadre d’une reconversion ?
Les évolutions de carrière peuvent inclure un changement d’environnement de travail, par exemple en passant du secteur bancaire à celui des assurances, ou en se lançant à son compte en développant son propre portefeuille client. Vous avez plusieurs possibilités pour faire évoluer votre quotidien si vous décidez de vous lancer dans une reconversion.
En cas de reconversion en gestionnaire de patrimoine comment financer sa formation ?
Enfin, pour financer votre reconversion en tant que gestionnaire de patrimoine, vous pouvez utiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) si la formation est inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
D’autres dispositifs d’aides à la formation peuvent également être mobilisés tout au long de votre parcours professionnel, tels que le projet de transition professionnelle, Pro-A, le plan de développement des compétences pour les salariés ou l’Aide Individuelle à la Formation pour les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail.
Devenez franchisé Hexa Patrimoine
Rejoindre Hexa Patrimoine, c’est être prêt à démarrer une aventure entrepreneuriale humaine et novatrice. Bien plus que des candidats, nous recherchons de véritables personnalités dotées d’une culture de l’entreprise et de la relation client. Parallèlement, nos franchisés bénéficient des meilleures conditions pour lancer leur bureau de conseil en gestion de patrimoine.
