Nos formations
La gestion de patrimoine est bien plus qu’un métier, c’est une vocation. Chez Hexa Patrimoine, nous comprenons que pour réussir dans ce domaine exigeant, il est essentiel de combiner expertise technique, relation client et une approche stratégique. En rejoignant notre réseau, vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure, comprenant des formations complètes et exclusives, conçues spécialement pour nos franchisés. Nous vous donnons les clés pour maîtriser toutes les facettes de ce métier en pleine croissance, tout en vous aidant à développer une activité prospère au sein de notre réseau.
Dans un environnement en constante évolution, marqué par des défis financiers, fiscaux et patrimoniaux, nous formons nos franchisés à devenir des experts polyvalents et à offrir un service client irréprochable. En intégrant Hexa Patrimoine, vous rejoignez une communauté d’entrepreneurs partageant des valeurs d’excellence, de transparence et de proximité.
Pourquoi Rejoindre Hexa Patrimoine en Tant que Franchisé ?
Un secteur porteur et des perspectives attractives
Le marché de la gestion patrimoniale connaît une demande croissante. Les particuliers et les entreprises recherchent des experts capables de les guider dans leurs choix financiers, fiscaux et patrimoniaux. Cette dynamique offre aux franchisés Hexa Patrimoine un potentiel de croissance exceptionnel.
Un modèle clé en main
Nous mettons à disposition de nos franchisés une offre complète, comprenant des outils performants, un programme de formation structuré, ainsi qu’un accompagnement continu. Vous bénéficiez d’une notoriété immédiate grâce à la marque Hexa Patrimoine, reconnue pour son sérieux et son expertise.
Des formations exclusives pour exceller
Nos formations sont au cœur de notre accompagnement. Elles vous permettent de maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine, d’explorer des thématiques avancées, et d’acquérir les compétences nécessaires pour développer votre portefeuille client.
Formation commerciale : développez vos compétences de vente et relation client
Découvrir la formation commerciale
Objectifs du module :
- Renforcer vos compétences commerciales pour prospecter, négocier et conclure des ventes.
- Fidéliser vos clients en instaurant une relation durable et de confiance.
- Utiliser des outils modernes pour optimiser vos efforts de vente.
Contenus abordés :
- Techniques de prospection : comment identifier et attirer de nouveaux clients.
- Négociation et closing : maîtriser les étapes d’une vente réussie, traiter les objections et conclure efficacement.
- Relation client : développer une écoute active, personnaliser vos recommandations, et fidéliser sur le long terme.
- Outils digitaux : exploiter les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook) et les outils CRM pour maximiser votre impact commercial.
Format et durée :
- 2 jours interactifs.
- Atelier pratique : simulation de rendez-vous client et élaboration d’argumentaires.
Commencer son activité de conseiller en gestion de patrimoine
Objectifs du module :
- Comprendre les fondamentaux du métier de CGP.
- Maîtriser les premières étapes pour lancer et structurer votre activité.
- Développer une stratégie efficace pour construire votre portefeuille client.
Contenus abordés :
- Les bases du métier de CGP : responsabilités, cadre réglementaire et déontologie.
- Création d’activité : démarches administratives, choix du statut (indépendant ou société), et organisation.
- Développement de votre réseau : techniques de prospection et outils pour se faire connaître.
- Gestion des premiers clients : établir une relation de confiance, diagnostic patrimonial initial et solutions adaptées.
Format et durée :
- 2 jours intensifs.
- Exercices pratiques : simulation de création d’un portefeuille client.
Fiscalité : maîtrisez les règles et stratégies pour optimiser le patrimoine de vos clients
Objectifs du module :
- Comprendre les mécanismes fiscaux pour proposer des solutions adaptées.
- Accompagner vos clients dans l’optimisation fiscale de leur patrimoine.
- Identifier les opportunités fiscales liées aux investissements immobiliers et financiers.
Contenus abordés :
- Principes fondamentaux de la fiscalité patrimoniale : impôts sur le revenu, fiscalité des placements, et droits de succession.
- Optimisation fiscale : dispositifs comme la loi Pinel, le PER (Plan d’Épargne Retraite), et les stratégies de défiscalisation.
- Fiscalité immobilière : avantages de l’ancien et du neuf, amortissements et fiscalité locative.
- Régimes spécifiques : TNS (Travailleurs Non-Salariés), expatriés et chefs d’entreprise.
Format et durée :
- 3 jours approfondis.
- Études de cas : optimisation fiscale de portefeuilles fictifs.
Un Programme de Formation Complet et Structuré
Chez Hexa Patrimoine, nous proposons des formations structurées et adaptées pour accompagner nos franchisés à chaque étape de leur parcours. Ces programmes couvrent les thématiques essentielles pour démarrer et développer une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Voici un aperçu des principaux modules de formation proposés :
Un Accompagnement Complémentaire pour maximiser votre succès
Perfectionnement en gestion immobilière : analyse des opportunités d’investissement et gestion des risques.<
Formation en Investissement Socialement Responsable (ISR) : intégrer la durabilité dans vos conseils patrimoniaux.
Développement personnel et leadership : renforcez votre posture professionnelle et votre confiance en vous.
Nos Formateurs : Des experts à vos côtés pour réussir
Chez Hexa Patrimoine, nos formations sont animées par deux professionnels passionnés et expérimentés : Laurence Martinez et Sébastien Martinez. Leur complémentarité unique entre vision stratégique et maîtrise technique vous offre un apprentissage riche et concret pour réussir dans la gestion de patrimoine.
Laurence Martinez
Titulaire d’un Master en Ingénierie Commerciale (IAE de Lyon), Laurence a plus de 15 ans d’expérience dans la banque, l’assurance et la gestion patrimoniale. Après avoir accompagné des clients exigeants et développé des réseaux commerciaux, elle partage son expertise en :
- Relation client : Développer une écoute active et créer une fidélité durable.
- Stratégie commerciale : Structurer et optimiser votre portefeuille client.
- Développement d’activité : Accompagner les franchisés dans leur lancement et leur croissance.
Sébastien Martinez
Diplômé Expert en Gestion de Patrimoine (Clermont-Ferrand) et fondateur du cabinet Excellis, Sébastien est un spécialiste reconnu en fiscalité, immobilier, et gestion globale. Avec plus de 15 ans d’expérience, il vous aide à :
- Maîtriser les aspects techniques : Fiscalité, juridique, produits financiers et immobilier.
- Élaborer des stratégies patrimoniales : Optimisation des portefeuilles et solutions sur mesure.
- Structurer votre activité : Offrir un conseil global et cohérent à vos clients.
Pourquoi ces formations sont essentielles pour nos franchisés ?
Ces programmes vous apportent :
Des compétences immédiatement applicables : chaque module est conçu pour répondre aux défis concrets que vous rencontrerez.
Un cadre structurant : nous vous accompagnons dans la mise en œuvre pratique des connaissances acquises.
Une montée en compétences continue : nos formations sont le socle de votre réussite en tant que franchisé Hexa Patrimoine.
Je me sens épanoui au sein d’HEXA Patrimoine
Hexa patrimoine m’apporte énormément, sur différents plans, les outils, les compétences, la formation, le réseau de professionnel (avocat, expert-comptable …). Et surtout, une équipe avec qui échanger sur les situations que je rencontre.
Un véritable appui au quotidien indispensable dans notre métier complexe et en perpétuelle évolution.
DELAVIER Timothée
Directeur Agence Secteur Oullins
Bien évidemment ce qui fait la richesse de la Franchise Hexa ce sont ses outils métiers, réglementaires, sa méthode, sa communication qui forment un socle commun d’exercice et d’accélération de l’activité pour les franchisés.
Mais plus précieux que cela je pense que c’est le collectif mis en place entre les franchisés. Chacun venant avec sa spécificité, sa spécialité, son parcours et même sa vision de la société. La richesse est dans la diversité et je crois que c’est ce qui est en train de se mettre en place.
COTTAR Fabien
Directeur Agence Secteur Presqu’île de Lyon