Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon
Lyon, ville à la fois historique et culturelle, est également un centre économique et financier dynamique en France. Cette ville incite ses habitants à investir dans diverses classes d’actifs, notamment l’immobilier, les actions et les obligations. Dans ce contexte, les gestionnaires de patrimoine à Lyon jouent un rôle crucial en offrant leurs services pour aider à gérer et optimiser ces investissements.
Voici un aperçu des cinq meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon.
Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine à Lyon
La gestion de patrimoine comprend des activités de conseil, de suivi et d’encadrement. Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jouent le rôle de véritables chefs d’orchestre pluridisciplinaires. En collaboration avec des notaires, des courtiers, des experts-comptables et des avocats fiscalistes, ils répondent à vos questions les plus complexes : investissements financiers, protection et transmission de votre patrimoine, investissements immobiliers, retraite, fiscalité, régime matrimonial et vie de la société.
Premièrement, ils fournissent des conseils personnalisés pour aider les particuliers et les familles à gérer, protéger et accroître leur patrimoine. Deuxièmement, ils adaptent leurs services aux professionnels, qu’il s’agisse de céder leur entreprise, de la protéger ou de préparer leur retraite. En outre, ils aident les jeunes professionnels qui souhaitent investir dans leur avenir. Enfin, les retraités désireux de protéger leur patrimoine bénéficient également d’un accompagnement sur mesure.
DLCP : conseillers en gestion de patrimoine Lyon
Historique et expertise
DLCP est un cabinet de gestion de patrimoine qui bénéficie d’une longue expérience dans le conseil à la clientèle privée, avec plus de 700 bénéficiaires fidèles. Fondé en 2008, DLCP est reconnu pour son expertise et son engagement à offrir un service de qualité à ses usagers. Les associés et collaborateurs de DLCP possèdent une expertise approfondie acquise au fil des ans.
Services offerts
DLCP offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine. Ces services incluent l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite et l’investissement dans diverses classes d’actifs. Le cabinet privilégie une approche indépendante. En collaborant avec de nombreuses sociétés du secteur financier, il choisit les solutions les plus pertinentes pour ses clients.
Approche personnalisée
L’équipe de DLCP place une grande importance sur la relation humaine. Une disponibilité et un accompagnement personnalisé sont offerts pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Une écoute attentive et un suivi annuel permettent d’accompagner les clients dans l’évolution de leurs projets tout au long de leur vie.
Notre livre blanc : Niche fiscale 2024
Que vous cherchiez à dynamiser la relance économique, à sécuriser votre retraite, ou à valoriser le patrimoine culturel et naturel français, notre livre blanc est votre allié. En le téléchargeant, vous accéderez à des stratégies concrètes pour soutenir des causes publiques tout en bénéficiant de réductions d’impôt significatives.
Selexium : conseillers en gestion de patrimoine Lyon
Historique et expertise
Fondé en 2009, Selexium est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Il est spécialisé dans la gestion d’actifs et la stratégie d’investissement. Basé à Lyon, Selexium dispose de plusieurs agences en France. Il offre des solutions sur mesure pour les particuliers et les professionnels.
Services offerts
Selexium propose des services de conseil en investissement immobilier, en prévoyance et en transmission de patrimoine. Leur approche est axée sur la personnalisation et la performance des investissements. Des méthodes d’analyse quantitative sont utilisées pour construire des portefeuilles adaptés aux objectifs de chaque client.
Valeurs clés
La transparence et l’indépendance sont des valeurs fondamentales chez Selexium. Le cabinet travaille avec de nombreux partenaires pour offrir à ses clients les meilleures opportunités d’investissement.
Hexa Patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine Lyon
Historique et expertise
Créé en 2008 à Lyon par Laurence et Sébastien MARTINEZ, Hexa Patrimoine, est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. En effet, nous proposons des solutions personnalisées pour les particuliers et les professionnels en France et à l’étranger. Depuis 2023, nous avons lancé notre nouvelle offre de franchise Hexa Patrimoine dans toute la France.
Services offerts
Chez Hexa Patrimoine, nous offrons des conseils impartiaux, transparents et adaptés à chaque client. Tout d’abord, nous mettons l’accent sur la protection et l’optimisation de votre patrimoine. Ensuite, nous utilisons des outils d’analyse de pointe pour évaluer les différents aspects de votre patrimoine, y compris les aspects fiscaux, juridiques et financiers. De plus, notre approche est profondément ancrée dans la finance responsable. En effet, nous croyons fermement que la performance financière peut aller de pair avec un impact positif sur la société et l’environnement. C’est pourquoi nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos stratégies d’investissement. Ainsi, nous vous aidons à investir de manière éthique et durable.
Offre de franchise
En plus des services de gestion de patrimoine, une expansion est en cours et une offre de franchise est désormais ouverte. L’ambition est d’être présents à l’échelle nationale grâce à un réseau de franchises. Si vous êtes un professionnel de la gestion de patrimoine et que vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée, nous vous invitons à découvrir notre offre de franchise. Ensemble, une présence forte peut être développée pour offrir des services de qualité à un plus grand nombre de clients à travers la France.
Approche personnalisée
Notre équipe est composée de professionnels expérimentés et qualifiés, qui sont à l’écoute de vos besoins et objectifs. Tout d’abord, nous offrons des solutions sur mesure pour répondre à vos attentes. Que ce soit pour optimiser vos investissements, réduire vos impôts ou préparer votre retraite, nous nous engageons à vous fournir un service personnalisé et efficace.
Noun Partners : conseillers en gestion de patrimoine Lyon
Historique et expertise
Noun Partners accompagne les chefs d’entreprise, les dirigeants et leurs familles dans la préservation et la croissance de leur patrimoine depuis plus de 15 ans. Reconnus parmi les meilleurs cabinets indépendants de gestion de patrimoine à Lyon, Noun Partners offre une approche personnalisée intégrant à la fois les enjeux professionnels et personnels.
Services offerts
Les services incluent la gestion de portefeuille, la planification financière exhaustive, la gestion active d’actifs, la structuration patrimoniale intelligente et la transmission stratégique de patrimoine. En effet, Noun Partners collabore étroitement avec des experts en fiscalité, en droit et en immobilier pour assurer un service complet et fiable.
Garantie de performance
Noun Partners vous rembourse vos honoraires si votre retour sur investissement n’est pas triplé. En effet, cette garantie témoigne de leur confiance en leurs compétences et de leur engagement à vos côtés.
Astoria Finance : conseillers en gestion de patrimoine Lyon
Historique et expertise
Fondé en 2002, Astoria Finance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant basé à Lyon. Celui-ci propose des services de conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers, les professionnels et les entreprises.
Services offerts
Astoria Finance offre une approche globale et sur-mesure en matière de gestion de patrimoine, incluant des solutions d’investissement pour optimiser le patrimoine. De plus, le cabinet propose également des services de conseil en transmission de patrimoine, en gestion de la retraite, en investissement immobilier et en prévoyance
Indépendance et objectivité
Astoria Finance, en tant que cabinet indépendant, offre des conseils objectifs car ses conseillers ne sont pas liés à des intérêts particuliers. De plus, le cabinet a développé un réseau de partenaires de confiance. Ainsi, nous pouvons offrir une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine à nos clients.
Conclusion : conseillers en gestion de patrimoine Lyon
À Lyon, certains des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine en France offrent leurs services. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à optimiser votre patrimoine, un retraité préparant sa succession ou un investisseur immobilier souhaitant maximiser ses rendements, ces cinq firmes répondent à vos besoins avec des services personnalisés. En effet, chaque cabinet se distingue par son expertise, son indépendance et son engagement à fournir des solutions sur mesure pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir financier. Par conséquent, ils s’adaptent spécifiquement aux besoins de chaque client, garantissant ainsi un accompagnement de qualité pour atteindre vos objectifs financiers. De plus, leur approche personnalisée assure que chaque stratégie est parfaitement alignée avec vos aspirations et vos contraintes.
Chez Hexa Patrimoine, nous savons que chaque client a des besoins uniques. Que des stratégies de défiscalisation, comme le dispositif Pinel ou LMNP, soient recherchées, ou que la diversification des investissements avec des SCPI, des fonds privés, ou des placements responsables soit souhaitée, notre équipe de conseillers spécialisés est disponible pour vous guider. En effet, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos recommandations, nous garantissons que vos investissements ont un impact positif. Pour cela, nous prenons le temps nécessaire pour analyser votre situation actuelle et vos objectifs futurs afin d’élaborer un plan personnalisé qui maximise vos avantages fiscaux tout en minimisant les risques.
