VOS GARANTIES
HEXA PATRIMOINE, le CGP expert reconnu
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) n’est pas une profession réglementée. Cependant, des statuts et garanties professionnelles existent pour asseoir l’exercice de notre métier.
HEXA PATRIMOINE dispose du statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF). Ce statut vous assure que nous disposons de toutes les garanties reconnues par la profession.
Nos qualifications et assurances
HEXA PATRIMOINE est membre de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers-CIF) reconnue par l’AMF (Autorité de Marchés Financiers). HEXA PATRIMOINE est immatriculé à l’ORIAS, registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance Orias .
Titulaire de la carte de transaction immobilière du Rhône n° CPI 69012016 000 015 204 Bénéficiaire de l’assurance RCP depuis 2008 chez MMA Covea. Lors de notre premier rendez-vous, votre conseiller HEXA PATRIMOINE vous remet un Document d’Entrée en Relation (DER), synthétisant l’ensemble de nos qualifications.
Nos formations
Un Master 2 (bac+5) en Gestion de patrimoine ou un parcours juridique ou financier équivalent est nécessaire pour prétendre au statut de CIF.
Sébastien MARTINEZ est titulaire du diplôme de l’AUREP de Clermont-Ferrand la référence des métiers de la gestion de patrimoine.
Laurence MARTINEZ est titulaire d’un Master 2 ingénierie commerciale à l’IAE de Lyon.
Notre équipe pluridisciplinaire nous permet de répondre à l’ensemble de vos sujets.
- Juridiques : succession, régime matrimonial, donation, statut entreprise …
- Financiers : produits, marchés, épargne, ISR…
- Immobiliers : achats, ventes, SCPI, LMNP…
- Fiscaux : conseils, optimisation, défiscalisation…
Notre réseau
HEXA PATRIMOINE est un réseau indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Nous ne dépendons d’aucune autre structure ce qui nous permet de vous proposer des solutions entièrement personnalisées.
Nos conseils sont objectifs et non intéressés comme celui des organismes bancaires. Notre rémunération est transparente et provient uniquement de nos clients, particuliers et professionnels qui nous accordent leur confiance.
Tout comme votre médecin de famille, votre conseiller HEXA PATRIMOINE a un devoir de confidentialité.